В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость судьбы.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в безжалостные океанские волны.